1、草甘膦：河北、山東等地環(huán)保事件影響草甘膦原料甘氨酸正常生產(chǎn)（甘氨酸路線占草甘膦整體產(chǎn)能 70%，事件相關(guān)區(qū)域占甘氨酸總產(chǎn)能 70%），近一個(gè)月甘氨酸、草甘膦價(jià)格漲幅分別超 20%和 10%；后續(xù)環(huán)保巡視組進(jìn)駐四川、湖
北等地有望使草甘膦也迎環(huán)保整治，環(huán)保事件持續(xù)發(fā)酵對(duì)甘氨酸和草甘膦供給雙重壓制，而環(huán)保規(guī)范的龍頭企業(yè)則有望受益。環(huán)保事件疊加四季度開啟的草甘膦需求旺季，以及庫存低位、成本助推等因素，草甘膦短期價(jià)格上漲有望持續(xù)，目前草甘膦原藥價(jià)格 2.3-2.4 萬元/噸。
　　2、有機(jī)硅：今年有機(jī)硅價(jià)格從年初的 1.66 萬元/噸降到 9 月份的 1.41 萬元/噸，再回升到當(dāng)前的 1.7 萬元/噸，主要原料金屬硅和甲醇價(jià)格上漲是價(jià)格回升重要推動(dòng)力，目前東岳、三友等大廠輪流停產(chǎn)檢修，行業(yè)庫存較低，有機(jī)硅企業(yè)訂單普遍排到 12 月末，而目前價(jià)格還不足以支撐起停產(chǎn)的小產(chǎn)能重新復(fù)產(chǎn)，有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)看漲。

（江西大凱新材料有限公司）
　　3、重點(diǎn)推薦標(biāo)的：
　　興發(fā)集團(tuán)：草甘膦龍頭，9.75 萬噸權(quán)益產(chǎn)能，原料甘氨酸全部自給且有余量外售，較其他一線廠商有明顯的成本優(yōu)勢(shì)；有機(jī)硅產(chǎn)能 18 萬噸，目前噸凈利應(yīng)在 500 元以上；草甘膦、有機(jī)硅價(jià)格每上漲 1000 元，分別對(duì)應(yīng) EPS 增厚 0.16元和 0.11 元。
　　新安股份：草甘膦 8 萬噸產(chǎn)能，原料甘氨酸雖全部外購，但近期草甘膦-甘氨酸價(jià)差也大幅擴(kuò)大；有機(jī)硅龍頭，28萬噸產(chǎn)能，原料金屬硅一半外購，將受益于原材料金屬硅價(jià)格上漲推動(dòng)的有機(jī)硅漲價(jià)，目前噸凈利近 2000 元；草甘膦、有機(jī)硅價(jià)格每上漲 1000 元，分別對(duì)應(yīng) EPS 增厚 0.10 元和 0.13 元。
　　其他推薦：揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份和和邦股份等。（華創(chuàng)證券）

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